Servicios a empresas
Trabajamos con nuestros clientes en cada fase del desarrollo del proyecto para ayudarles a tomar decisiones informadas y alcanzar sus objetivos. Desarrollamos una comprensión profunda de los objetivos de nuestros clientes y les proporcionamos un apoyo eficiente, eficaz y competitivo en costes para la ejecución satisfactoria del compromiso. Aprovechamos nuestra vasta experiencia y conocimiento de los mercados financieros mundiales y nuestras sólidas relaciones con prestamistas comerciales, IFD y ECA para facilitar documentos financiables y una financiación óptima.
Financiación de proyectos y asesoramiento en licitaciones
Synergy es una de las principales empresas de asesoramiento en financiación de proyectos, con experiencia en diversos sectores, zonas geográficas y estructuras de financiación. Asesoramos a nuestros clientes en todas las fases del desarrollo de proyectos. Nuestros servicios incluyen la modelización financiera, la obtención y sindicación de deuda, la gestión de licitaciones, la coordinación con asesores técnicos y jurídicos, la negociación de contratos con compradores y la negociación de documentos de financiación con prestamistas. Aprovechamos nuestras sólidas relaciones con asesores técnicos y jurídicos e instituciones financieras. Synergy proporciona a los clientes la mejor estructura de financiación posible para optimizar las ofertas.
Los clientes de Synergy han ganado varias licitaciones en diferentes sectores y zonas geográficas, por nombrar algunas: la planta de tratamiento de aguas de Kigali (Kigali, Ruanda), la licitación de energía solar fotovoltaica de DEWA (Dubai, EAU), que batió récords, la licitación de tubos de cobre de Mueller Arabia (Bahréin), la licitación de energía solar de la Misión Solar Nacional (Andhra Pradesh, India).
El equipo de Synergy trabaja en estrecha colaboración con los clientes para comprender sus necesidades y desarrolla estrategias de financiación personalizadas. Además de las estructuras tradicionales de financiación de proyectos, Synergy también es reconocida por sus innovadoras estructuras de financiación.
Las principales áreas de especialización de Synergy en financiación de proyectos y asesoramiento en licitaciones son:
- Análisis de viabilidad del proyecto
- Estructuración financiera
- Modelización financiera
- Captación / sindicación de deuda
- Gestión de licitaciones
- Negociación de contratos
- Negociación de documentos de financiación
Captación de capital para el desarrollo
En Synergy, estamos en el nexo donde convergen el desarrollo de infraestructuras y la inversión. Nuestra amplia red mundial de promotores en múltiples sectores nos ha situado en una posición única para comprender y satisfacer las complejas necesidades de inversión del mercado actual.
No nos limitamos a conectar empresas con capital, sino que creamos sinergias que impulsan el crecimiento y la innovación. Gracias a nuestro profundo conocimiento de las necesidades de los inversores, ponemos en contacto a promotores líderes con empresas con visión de futuro deseosas de captar capital para proyectos de infraestructuras en diversas zonas geográficas.
Ya se trate de las primeras etapas de desarrollo o de las fases finales de ejecución, Synergy está equipada para guiar a nuestros clientes a través del complejo viaje de la obtención de capital.
Reestructuración de la deuda de las empresas
Para satisfacer las nuevas expectativas empresariales, las empresas ajustan continuamente su estructura de capital. Con el aumento de la volatilidad en los mercados mundiales, se ha hecho imperativo optimizar la estructura de capital y resolver con frecuencia las situaciones de tensión para seguir añadiendo valor a los accionistas.
Synergy ayuda a sus clientes a reestructurar su deuda y su capital. Proporcionamos soluciones convencionales e innovadoras a empresas de todos los sectores y zonas geográficas que desean reestructurar su endeudamiento. Aprovechamos nuestras sólidas relaciones con bancos, abogados, asesores fiscales, empresas y regímenes reguladores para ofrecer soluciones personalizadas y estructuradas a nuestros clientes:
- Reequilibrio de la estructura de capital
- Optimización de la deuda
- Reestructuración transfronteriza
- Resoluciones sobre deuda en dificultades
Fusiones y adquisiciones
Durante más de una década, Synergy ha asesorado a promotores privados, gobiernos e inversores en adquisiciones, desinversiones, fusiones, joint ventures, reestructuración de deuda corporativa y refinanciación. Nuestro asesoramiento se centra en la comprensión de la estrategia de crecimiento a corto y largo plazo de nuestros clientes para llevar a cabo soluciones innovadoras, aprovechando nuestro profundo conocimiento del sector, experiencia regional y amplios contactos para ayudar a crear y desbloquear el valor de los activos de infraestructura.
Synergy ofrece servicios de asesoramiento a compradores y vendedores, realizando due diligence comerciales y financieras, llevando a cabo valoraciones para evaluar la viabilidad y los parámetros de valoración de las operaciones de fusión y adquisición. Desarrollamos modelos financieros detallados para establecer el valor de las entidades objetivo, contabilizando modelos de precios de mercado, análisis de flujo de caja libre, valoración de empresas, múltiplos de mercado y modelos de canje de acciones. Trabajamos con nuestros clientes en todas las fases de la transacción, negociando y colaborando en la elaboración de documentos de transacción como memorandos informativos, memorandos de entendimiento, presentaciones a inversores, hojas de términos de inversión, acuerdos de desarrollo conjunto, acuerdos de compraventa y otros acuerdos entre accionistas. Gestionamos la financiación de adquisiciones a través de instituciones financieras internacionales y locales, comerciales y de desarrollo, y fondos de capital riesgo.
Bien arraigados en los mercados mundiales y locales, adoptamos un enfoque práctico a la hora de asesorar a los clientes. Aprovechamos nuestras sólidas relaciones con asesores técnicos y jurídicos, instituciones financieras y regímenes reguladores para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos de inversión, protegiendo al mismo tiempo los intereses de los accionistas.
Gestión de carteras/activos
Synergy suele ofrecer un conjunto completo de soluciones para optimizar el rendimiento y el valor de los activos de los clientes. Entre ellas se incluyen el asesoramiento estratégico en materia de inversión, la gestión de carteras y la evaluación de riesgos para garantizar que los clientes alcancen sus objetivos financieros. Synergy lleva a cabo un análisis exhaustivo del mercado, identifica oportunidades de inversión rentables y proporciona orientación sobre la asignación de activos para equilibrar eficazmente el riesgo y el rendimiento. Además, ofrecemos supervisión del rendimiento, cumplimiento de los requisitos normativos y elaboración de informes para mantener la transparencia y la rendición de cuentas. Mediante el aprovechamiento de nuestra experiencia y conocimientos de la industria, Synergy tiene como objetivo maximizar el crecimiento de los activos del cliente al tiempo que minimiza los riesgos potenciales.
Los servicios clave de Synergy para la gestión de carteras/activos incluyen:
- Asesoramiento estratégico sobre inversiones
- Gestión de carteras
- Evaluación de riesgos
Estrategia empresarial y de inversión
Synergy presta servicios de Estrategia Corporativa y de Inversión ofreciendo un apoyo integral a las organizaciones en el desarrollo y ejecución de planes estratégicos para alcanzar sus objetivos empresariales. Estos servicios incluyen análisis de mercado, evaluación comparativa de la competencia e identificación de oportunidades de crecimiento. La empresa ayuda a formular estrategias corporativas, como fusiones y adquisiciones, desinversiones y alianzas estratégicas, garantizando la alineación con los objetivos a largo plazo. Además, presta servicios de asesoramiento en inversiones, modelización financiera y valoración para orientar la asignación de capital y las decisiones de inversión. Synergy también ayuda en la evaluación de riesgos, la planificación de escenarios y la supervisión del rendimiento para garantizar el éxito de las iniciativas estratégicas y la adaptabilidad en condiciones de mercado dinámicas.
Los servicios clave de Synergy para la estrategia corporativa y de inversión incluyen:
- Análisis del mercado
- Evaluación comparativa de la competencia
- Fusiones y adquisiciones
- Desinversiones
- Alianzas estratégicas
- Asesoramiento en inversiones
- Modelización financiera
- Servicios de valoración
Análisis de viabilidad del proyecto
El análisis de viabilidad de proyectos es vital para el desarrollo satisfactorio de cualquier proyecto de infraestructura, a fin de garantizar su viabilidad jurídica y técnica y su viabilidad comercial como inversión. Synergy trabaja con sus clientes para minimizar el riesgo de desarrollo del proyecto mediante la realización de análisis de viabilidad del proyecto durante la fase inicial de desarrollo del proyecto. Hemos ayudado a promotores privados y a responsables de la toma de decisiones gubernamentales a realizar este tipo de análisis.
Trabajamos con nuestros clientes para evaluar la viabilidad, el coste y los beneficios asociados a su proyecto, realizando análisis de coste-beneficio antes de la asignación de recursos financieros. Ayudamos a nuestros clientes a comprender los resultados esperados del proyecto, los riesgos que entraña y su posible repercusión en el proyecto realizando una diligencia debida detallada, una evaluación exhaustiva de los riesgos y un examen económico y financiero. Nuestras sólidas relaciones con asesores técnicos y medioambientales ayudan a nuestros clientes a tener acceso a un informe consolidado de viabilidad del proyecto.
Los servicios clave de Synergy para el análisis de viabilidad de proyectos incluyen:
- Asesoramiento en inversiones
- Diligencia debida
- Análisis de riesgos
Análisis de prefactibilidad/factibilidad
Centrándose en el sector de las infraestructuras, Synergy ofrece evaluaciones completas a sus clientes, ayudándoles a determinar la viabilidad de nuevos proyectos de ampliación de zonas verdes o de zonas industriales abandonadas. Estos servicios suelen incluir análisis de mercado, modelos financieros, evaluación de riesgos y estudios de viabilidad comercial. La empresa lleva a cabo una investigación exhaustiva para evaluar la demanda del mercado, el panorama competitivo y las posibles fuentes de ingresos. El análisis financiero incluye estimaciones de costes, requisitos de financiación y proyecciones de rentabilidad. La evaluación de riesgos identifica posibles retos y estrategias de mitigación, al tiempo que evalúa los aspectos prácticos de la aplicación. El objetivo es proporcionar a los clientes información detallada y práctica que les permita tomar decisiones informadas sobre la marcha de sus proyectos.
Los servicios clave de Synergy para el análisis de prefactibilidad/factibilidad incluyen:
- Análisis del mercado
- Modelización financiera
- Evaluación de riesgos
- Estudios de viabilidad comercial
- Análisis financiero
- Evaluación de riesgos
Modelización financiera y auditoría
Synergy, dada su amplia experiencia en asesoramiento financiero, ha elaborado con éxito Modelos Financieros para un conjunto diverso de proyectos de infraestructuras en distintas geografías. Los modelos financieros de Synergy están diseñados para reflejar el rendimiento del proyecto durante su desarrollo, construcción y explotación. Los modelos financieros se preparan de acuerdo con los requisitos de los documentos del proyecto y se ajustan a las normas fiscales y contables del país anfitrión y a las normas contables internacionales, como los PCGA de EE.UU. y las NIIF (según proceda).
La experiencia de Synergy en modelización financiera incluye
- Financiación de proyectos
- Asesoramiento sobre licitaciones
- Fusiones y adquisiciones
- Valoraciones de empresas del Grupo
- Reestructuración financiera
- Planificación y previsión empresarial
- Análisis de viabilidad
El equipo de Synergy también realiza auditorías de modelos financieros independientes de terceros para prestamistas, inversores y licitadores.
La Auditoría Independiente de Modelos Financieros de Terceros incluye:
- Revisión de la coherencia financiera y matemática del modelo
- Garantizar la conformidad de los supuestos del modelo con diversos documentos del proyecto.
- Garantizar la validez de las hipótesis fiscales y contables del modelo
- Auditoría detallada del control estructural del modelo y de la coherencia lógica de los cálculos (incluidas las macros).
- Garantizar la inclusión de sensibilidades adecuadas sobre parámetros clave importantes para los prestamistas/inversores.
ESG y Economía Circular
Centrándose en la economía verde, Sustainability and ESG Synergy trabaja con sus clientes para ofrecer soluciones integrales que ayuden a las organizaciones a integrar prácticas sostenibles en sus operaciones. Estos servicios incluyen la realización de evaluaciones ESG, el desarrollo de estrategias de sostenibilidad y la creación de informes detallados para cumplir los requisitos normativos y las expectativas de las partes interesadas. La empresa asesora sobre los principios de la economía circular, como la eficiencia de los recursos, la reducción de residuos y la gestión del ciclo de vida de los productos, para minimizar el impacto ambiental y mejorar la resiliencia empresarial. Además, la consultora ofrece formación y talleres, apoya la implantación de tecnologías verdes y ayuda a conseguir certificaciones y a alinearse con las normas mundiales de sostenibilidad.
Las áreas clave de la experiencia de Sinergia en ESG y Economía Circular incluyen:
- Evaluaciones ESG
- Estrategias de sostenibilidad
- Informes detallados
- Formación y talleres
Asesoramiento gubernamental
Con el modelo de APP de proyectos de desarrollo de infraestructuras convirtiéndose en la norma en todo el mundo, los gobiernos y las instituciones paraestatales necesitan conocimientos especializados y asistencia para ejecutar con éxito sus programas de desarrollo, incluida la interrelación con múltiples partes como promotores, instituciones financieras, organismos multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, asesores técnicos y jurídicos.
Synergy ha ayudado con éxito a organismos gubernamentales como proveedores de servicios públicos, ministerios de energía y ministerios de finanzas en el desarrollo de marcos de APP para la ejecución de proyectos, negociaciones de acuerdos de concesión (PPA / WPA, etc.) con promotores de proyectos y formación de personal para mejorar la capacidad interna. Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con los organismos gubernamentales para comprender sus necesidades y proporcionar estrategias y soluciones personalizadas para alcanzar sus objetivos.
Experiencia de Synergy en la prestación de servicios específicamente diseñados para instituciones y organismos gubernamentales:
- Programas de formación para ayudar al desarrollo de las capacidades institucionales
- Gestión del proceso de solicitud de propuestas y evaluación de ofertas para proyectos concretos
- Asistencia en las negociaciones comerciales con los promotores de proyectos para garantizar la sostenibilidad financiera
- Negociación, diligencia debida comercial y revisión de acuerdos de proyecto
- Mecanismo de mejora del crédito
Asesoramiento para el desarrollo
Acelere su proyecto de infraestructuras
La Asesoría de Desarrollo es una oferta única de Synergy, por la que puede ofrecer un apoyo completo y exhaustivo a un cliente a lo largo de todo el ciclo de vida del proceso de desarrollo de cualquier proyecto.
Desde las fases iniciales de los trabajos de predesarrollo, que van desde la prefactibilidad hasta la ejecución, la construcción y la explotación, Synergy puede proporcionar la experiencia pertinente en servicios de asesoramiento técnico-comercial que abarcan (el esbozo de viabilidad del proyecto, el desarrollo de la estructura comercial y los contratos del proyecto hasta el cierre financiero y el apoyo técnico-comercial a la construcción hasta la explotación comercial).
La estructuración inicial de un proyecto de infraestructura/utilidad desempeña un papel importante en el rendimiento del activo a lo largo de su vida útil. Con un equipo de profesionales experimentados (en una variedad de activos) con experiencia en la industria, Synergy ayuda a sus clientes a estructurar, desarrollar, implementar, construir y operar proyectos y también a considerar la gestión de la cartera y la optimización de los activos existentes.
Synergy ofrece sus servicios de asesoramiento para el desarrollo en distintas zonas geográficas y tecnologías. Combinando la perspicacia financiera con la competencia técnica, ofrecemos soluciones a medida que optimizan el perfil de riesgo dentro de la estructura contractual, revisan la base de costes del proyecto desde la perspectiva de la construcción y las operaciones y tratan de optimizar los precios competitivos para cualquier acuerdo de compra.
Nuestros experimentados profesionales comprenden la intrincada dinámica del ciclo de desarrollo en el espacio de las infraestructuras y los servicios públicos en varios países diferentes.
No nos limitamos a asesorar; colaboramos para optimizar el ciclo de vida de su proyecto.
Este servicio, que constituye una propuesta única, ha ayudado a muchos clientes internacionales y locales del sector de infraestructuras y servicios públicos, tanto en el desarrollo de nuevas instalaciones como en la gestión de carteras.
Diferenciadores clave y propuesta de valor
- Asistencia durante todo el ciclo de vida del proyecto: Apoyo integral desde el inicio del proyecto hasta su puesta en marcha.
- Experiencia en el sector: Experiencia demostrada en el sector de las infraestructuras y los servicios públicos.
- Optimización técnico-comercial: Capacidad para equilibrar y optimizar la economía, el apalancamiento técnico y el rendimiento financiero de los proyectos.
- Gestión eficaz de las partes interesadas: Establecer relaciones sólidas con clientes, inversores y reguladores.
- Soluciones a medida: Enfoque adaptado a las necesidades y retos específicos del cliente.
Posibles líneas de servicio
- Desarrollo de proyectos totalmente nuevos
- Asesoramiento en inversiones en infraestructuras
- Optimización y ampliación de proyectos Brownfield
- Ingeniería de procesos empresariales y optimización de procesos
- Constitución, estructuración y procesos de las sociedades de desarrollo
- Desarrollo y mejora de las capacidades internas
- Estrategia y planificación de O&M - Acuerdos de servicio
- Gestión de transacciones - Fusiones y adquisiciones
- Gestión y reestructuración de carteras
- Optimización de activos y análisis del rendimiento de la cartera
- Gestión de activos - Transformación digital y soluciones tecnológicas
Las principales áreas de especialización de Synergy en asesoramiento para el desarrollo son las siguientes:
- Asesoramiento previo a la viabilidad
- Plan integral de creación de valor para las partes interesadas/planificación estratégica
- Revisión y excelencia contractual: Negociación de pliegos de condiciones y contratos
- Identificación de riesgos y estrategias de mitigación
- Desarrollo y gestión holísticos de proyectos
- Establecimiento de la PMO y gestión de la gobernanza
- Selección e incorporación de asesores antes y después de la CFE
- Integración técnica y coordinación para la ejecución del proyecto
- Evaluación y desarrollo de estrategias
- Control y seguimiento de la aplicación / Servicios de auditoría y aseguramiento de costes
- Optimización de la contratación: Selección de contratistas EPC, OEM y O&M mediante la gestión de ofertas competitivas
- Servicios de asesoramiento O&M: Finalización del contrato LTSA
- Preparación operativa del SPV
- Cumplimiento de la normativa
- Gestión de activos y cartera - Análisis del rendimiento de los activos existentes
- Formación y desarrollo
Los sectores clave para la Asesoría de Desarrollo de Synergy son:
- Energía convencional (petróleo, gas, carbón, biomasa)
- Generación
- Transmisión
- Energía renovable (solar, eólica, almacenamiento en baterías)
- Generación
- Transmisión
- Control de emisiones
- Captura y utilización del carbono (CCU)
- Desulfuración de gases de combustión (FGD)
- Reducción catalítica selectiva (SCR)/Reducción no catalítica selectiva (SNCR)
- Precipitadores electrostáticos (ESP)/inyección de carbón activado (ACI)
- Opciones energéticas alternativas
- De residuos a energía
- Energía nuclear a pequeña escala
- Hidrógeno verde
- Amoníaco verde
- Biogás / Biocarburantes
- Combustibles de hidrógeno
- Gasificación de biomasa
- GNL
- Servicios públicos / Otros
- Alcantarillado
- Agua
- Gas natural
- Calefacción y Refrigeración
- Gestión de residuos
- Infraestructura social
- Carreteras
- Carreteras
- Aeropuertos
Programas de formación
Synergy proporciona formación directamente en las instalaciones del cliente o en nuestras oficinas globales, estableciendo programas de aprendizaje de alto impacto para Asesoramiento Financiero, Asesoramiento en Licitaciones, Modelización Financiera, Auditoría de Modelos Financieros, Análisis de Contratos, Captación y Estructuración de Deuda/Capital y Asesoramiento en Fusiones y Adquisiciones. Synergy es reconocida por el diseño e impartición de Programas de Formación en diversos sectores y geografías, tanto para entidades públicas como privadas. Nuestra mezcla única de contenido contemporáneo y metodología eficaz a través de estudios de casos nos permite traducir nuestro conocimiento y experiencia en una amplia gama de áreas:
- Financiación de empresas y proyectos
- Marco de colaboración público-privada ("CPP")
- Estructuración de tarifas
- Estructuración de deuda y capital
- Acuerdos EPC y O&M y riesgos asociados
- Modelización financiera
- Documentación financiera
- Principios de valoración
- Programas de formación personalizados
Experiencia de Synergy en programas de formación clave sobre financiación de proyectos y modelización financiera:
Gobierno
- National Water Company (NWC), Arabia Saudí
- Saudi Water Partnership Company (SWPC), Arabia Saudí
- Formación sobre APP en Jordania (en línea)
- Formación para grandes instituciones estatales de KSA (en línea)
- Asociación IPP de Nigeria (IPPAN), NBET y todas las partes interesadas del Gobierno
- Camerún - ARSE y Ministerio de Energía
- Etiopía - EEPCO y Ministerio de Hacienda
- Ghana - ECG, VRA, Ministerio de Energía, Ministerio de Hacienda
- Gobiernos de India, Nepal, Sri Lanka/USAID - Empresas de servicios públicos
Promotores privados
- Empresa Saudí Tabreed & Miahona
- ACWA Power Internacional
- Utilidades Metito
- Tecnologías avanzadas del agua
- SEPCOIII
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